【運用報告】老後資金保有銘柄開示、2025年5月末編

 

老後資金向けの投資の運用結果を報告させていただきます。

 

年齢：35~40歳

統計日：2025/5/31 (毎月月末)

投資方針：インデックスファンドで株式市場の平均利益を狙います

目的：老後資金の用意

目標：定年時点で企業型DC除いて一億資産達成

 

 

資産推移：

資産内訳：

現在投資信託(DC含め)とETF比率は大体5:5となっています。DCと投資信託に注力していますからです。

  

保有銘柄

全体銘柄は変わりません。

還元された楽天ポイントは楽カンに投入ではく楽天モバイルの料金に支払いにしました。

投資信託では変わらず定期定額でクレカ積立や企業型DCを続けます。

積み立て設定状況：

2024年のシンNISAに月20万ペースでeMAXISオルカンを行っています。2031年に全数1800万埋められる予定です。

 

終わりに：

相場少し戻っていますが、依然不安定です。しばらく様子見にしておきましょう。