【運用報告】老後資金保有銘柄開示、2022年2月末編

 

今回九ヶ月目の老後資金向けの投資の運用結果を報告させていただきます。

 

年齢：35~40歳

統計日：2022/2/28 (毎月月末)

投資方針：インデックスファンドで株式市場の平均利益を狙います

目的：老後資金の用意

目標：定年時点で企業型DC除いて一億資産達成

 

 

資産推移：

ロシアとウクライナの戦争で元々弱かった相場はさらに下げてしまいました。

去年の含み益は全部無くなり、含み損になってしまいました。

少し回復と見えますが、利上げの不安要素また残ってるので、相場暫く低迷するでしょう。

今月も自分設定した追加投資トリッカーに引っかかったので、少し追加投資しました。

資産内訳：

 

今年投資分を全て投入しました。

現金率は相変わらず1%未満となっています。

現在投資信託(DC含め)とETF比率は3.7:6.3となっています。

  

保有銘柄

全体銘柄は変わりません。

還元された楽天ポイント全部iFree S&P500 レバレッジに入れています。

投資信託では変わらず定期定額でクレカ積立や企業型DCを続きます。

 

積み立て設定状況：

積み立て設定に関してこのままで継続します。

 

終わりに：

予想外の戦争が入ってしまって、経済にどのくらい影響を与えるかわかりませんが、

とにかく世界の平和するように祈りします。