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Showing posts from January, 2025

【運用報告】老後資金保有銘柄開示、2025年1月末編

  老後資金向けの投資の運用結果を報告させていただきます。   年齢:35~40歳 統計日:2025/1/31 (毎月月末) 投資方針:インデックスファンドで株式市場の平均利益を狙います 目的:老後資金の用意 目標:定年時点で企業型DC除いて一億資産達成     資産推移: 資産内訳: 現在投資信託(DC含め)とETF比率は大体4.5:5.5となっています。DCと投資信託に注力していますからです。    保有銘柄 全体銘柄は変わりません。 還元された楽天ポイントは継続楽カンに入れています。 投資信託では変わらず定期定額でクレカ積立や企業型DCを続けます。   積み立て設定状況: 2024年のシンNISAに月20万ペースでeMAXISオルカンを行っています。2031年に全数1800万埋められる予定です。   終わりに: 特にありません

【運用報告】NISA保有銘柄開示、2025年1月末編

  年初でオルカンETFを54万円買い増しました。 2025年からオリックスと三井住友は旧NISA口座から特定口座に移行されて、 利益確定になったために、評価損益(%)は一気に下がりました 保有銘柄: 資産内訳: 配当金: ありません 資産推移: 積み立て設定状況: ありません